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      長盛生態環境—國內首只專注生態環境主題基金

      點評:

      近期多重利好助推A股反彈,各大板塊和主題輪番啟動,而前期受“補跌”行情壓制的環保板塊也企穩蓄勢,再度受到資金的追捧。以主題投資著稱的長盛基金則順勢推出了國內首只專注生態環境的主題基金——長盛生態環境混合型基金(000598),認購門檻更低至100元,意在逢低建倉搶占良機。

        

      報告摘要:

      生態環境主題基金

      長盛生態環境主題混合型基金(000598)是一只混合型基金,主要投資于從事或受益于生態環境主題的上市公司,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益,其中投資于生態環境主題的股票和債券不低于非現金基金資產的 80%。

       

      自下而上選擇生態環境主題且估值具有吸引力的股票

      本基金將結合定性與定量分析,充分發揮基金管理人研究團隊和投資團隊“自下而上”的主動選股能力,選擇生態環境主題概念的、具有長期持續增長能力的公司,選擇具有競爭優勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態調整生態環境主題優選股票庫。

       

      投資管理部總監鄧永明親自擔綱

      長盛動態環境主題基金將由長盛基金老將、投資管理部總監鄧永明親自擔綱,擁有16年證券行業經驗,歷經多輪牛熊轉換,深蘊市場運作模式,個人投資風格成熟穩定。據WIND數據統計,截至2014年8月6日,鄧永明8年間投資總回報266.87%,年化回報達17.44%。

        

      投資建議

      作為國內首只專注生態環境主題基金,與市場其他低碳環保主題基金相比,長盛生態環境主題混合型基金(000598)除了覆蓋節能環保等低碳上市公司之外,產業內涵擴展的方向將在潔凈技術、潔凈產品、環境服務等方面衍生至“環境產業”或“綠色產業”,產品的比較優勢較為突出,且有富有深厚投資經驗的基金經歷把舵,長盛基金素來以主題基金管理業績著稱,值得投資者重點關注。

        

      基本信息

      基金概況

      長盛生態環境主題混合型基金(000598)是一只混合型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于從事或受益于生態環境主題的上市公司,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。

      基金基本概況


      費率結構

      費率結構


       

      生態環境主題上市公司股票的界定

      本基金管理人認為,生態環境主題概念包含致力于有效利用自然資源、提升人類生存環境質量的行業和上市公司,所涉及的環節不僅包括上游資源獲取和產生方面的有效利用和降低損耗,還包括輸送、到最終凈化及循環利用的環保處理。

      本基金對生態環境主題上市公司股票的界定是:公司主營業務中從事與生態環境主題相關的業務,或者直接或間接受益于生態環境投資主題所帶來的較高回報。如果未來由于技術進步或政策變化導致本基金生態環境主題上市公司相關業務的覆蓋范圍發生變動,基金管理人有權適時對上述定義進行補充和修訂。

        

      投資原則

      本基金的投資組合比例為股票等權益類資產占基金資產的 0%-95%;其中投資于生態環境主題的股票和債券不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

        

      四項指標分配大類資產配置比例

      在大類資產配置中,本基金將主要考慮:(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口數據變化等;(2)微觀經濟指標,包括各行業主要企業的盈利變化情況及盈利預期等;(3)市場指標,包括股票市場與債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金的供求關系及其變化等;(4)政策因素,包括財政政策、貨幣政策、產業政策及其它與證券市場密切相關的各種政策。

      本基金將通過深入分析上述指標與因素,動態調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,控制市場風險,提高配置效率。本基金將通過深入分析上述指標與因素,動態調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,控制市場風險,提高配置效率。

        

      自下而上選擇生態環境主題且估值具有吸引力的股票

      本基金將結合定性與定量分析,充分發揮基金管理人研究團隊和投資團隊“自下而上”的主動選股能力,選擇生態環境主題概念的、具有長期持續增長能力的公司。本基金將結合公司狀況以及股票估值分析的基本結論,選擇具有競爭優勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態調整生態環境主題優選股票庫。基金經理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,根據市場波動情況構建股票組合并進行動態調整。

        

      管理風險提示

      在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平。因此,本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大,本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。

        

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