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      和訊理財客個基分析:大成景益混合(000695)

      點評:

      11月22日央行降息,表明了貨幣政策正轉向進一步寬松,貨幣政策正在從引導銀行間資金價格回落向引導實體經濟資金價格回落的方向加強。目前宏觀經濟疲軟的狀況依舊,最新出爐的一系列宏觀經濟數據全面下滑,加上房地產行業已明顯步入下行調整周期,傳統行業面臨“軟著陸”,中國經濟步入“新常態”,明年宏觀經濟增速或將進一步放緩,這對于債券市場將形成正面支撐。而無風險利率的進一步下降,將給市場再一次上漲的空間,此次降息動作出臺的時點超預期,將為市場進一步上漲提供催化劑,這與08年和12年兩輪降息周期中市場的表現會有所不同。前兩輪開始降息時,投資者更多的是對經濟嚴重下滑的擔心,而目前,經濟下臺階已在預期之內,相當于消除了政策的不確定性,同時又可以讓投資者對后續的貨幣政策調整繼續保持樂觀預期,對資本市場無疑是利好。大成景益平穩收益混合(000695)作為一只混合型基金,資產配比符合當前市場的風格,建議投資者關注。

        

      報告摘要:

      一、歷史業績佳

      大成景益平穩收益混合(000695)自2014年6月成立以來業績達到22.60%,業績超越平衡混合基金的平均水平,3月收益達到同類基金的第三名。

      二、行業配置

      大成景益平穩收益混合(000695)公布的配置觀察,該基金權益類資產配置占19.01%,主要以制造業,金融行業為主,其中,制造業占比6.83%,金融業的配置占比6.59%。債券配置比例為76.19%,主要以可轉債配置為主。現金和其他資產配置相對較少。

      三、持倉配置分析

      通過持倉分析觀察,成立以來大成景益平穩收益混合(000695)的投資風格主要集中在大中盤價值股。伴隨著二級市場的轉暖,現金和債券的配置比例有所減少,大中盤價值股的配置比例不斷增加。通過最新數據觀察,目前大成景益平穩收益混合(000695)的配置中,大盤價值股的占比為30.44%,占比最大,其次小盤價值股的比例為26.57%,現金和債券的配置比例為21.16%。

      四、風險收益分析

      通過夏普比率的分析,自成立以來大成景益平穩收益混合(000695)的夏普比率一直穩居同類型基金的前列,自2014年6月成立以來其風險收益比均維持在一個相對穩定的區間內,在注重收益的同時,對風險的管理能力相對較強。

        

      基本信息

      基金概況

       

      基金概況
      基金概況

        

      大成景益平穩收益混合(000695)是一只混合型基金,權益類資產配置比例不超過30%,固定收益類資產配置不低于70%,符合當前的市場風格,進可攻退可守。

        

      費率結構

      費率結構
      費率結構

        

      基金特征

      本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。

       

      管理風險提示

      在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平。因此,本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素影響基金收益水平。

        

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